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Un paysage financier en profonde transformation Le monde de l'épargne connaît actuellement une métamorphose sans précédent, façonnée par des forces géopolitiques, technologiques et économiques qui redessinent les stratégies patrimoniales traditionnelles. La montée des tensions internationales, les révolutions numériques et les crises successives créent un environnement où la vigilance et l'adaptation…

Comment fonctionne ce couteau suisse patrimonial ? L'assurance vie est un contrat d'épargne polyvalent permettant à un souscripteur de constituer un capital tout en bénéficiant d'avantages juridiques et fiscaux significatifs. Elle met en relation trois parties : le souscripteur (qui verse les primes), l'assureur (qui gère les fonds), et le(s) bénéficiaire(s)…

La gestion de patrimoine est une approche personnalisée visant à optimiser, protéger et valoriser l'ensemble des avoirs d'un client. Ce processus s'étend sur toute la durée du contrat et comporte plusieurs étapes clés, chacune essentielle à une gestion efficace. La gestion de patrimoine ne se limite pas à des placements…