Gestion de patrimoine

Un accompagnement patrimonial sur mesure

Nous réalisons un bilan patrimonial complet pour analyser votre situation et définir vos objectifs.

À l’issue de cette étude, nous vous remettons un dossier personnalisé, détaillant votre situation personnelle et professionnelle, ainsi qu’un inventaire précis de vos actifs et passifs. Sur cette base, nous formulons des préconisations sur mesure, alignées avec vos besoins et les solutions les plus adaptées.

Notre approche repose sur des principes d’ingénierie patrimoniale, couvrant plusieurs axes :

  • Constitution, optimisation et pérennisation de votre patrimoine (immobilier, mobilier privé et/ou professionnel)
  • Investissements en valeurs mobilières et/ou immobilières
  • Assurance-vie, Capitalisation et Epargne-Retraite

Enfin, nous mobilisons un réseau d’experts (cabinets d’audit, notaires, avocats, experts-comptables…), garantissant une synergie de compétences pour un accompagnement global et structuré.

Nos solutions

L'audit patrimonial, social et stratégie sur mesure

  • Bilan patrimonial privé et professionnel
  • Bilan de reconstitution de carrière & analyse de vos couvertures sociales
  • Accompagnement à la transmission et la succession
  • Optimisation fiscale
  • Mise en place de solutions patrimoniales
  • Audit de vos contrats d’épargne et de retraite

Les solutions financières

  • Diversification des supports d’investissement
  • Gestion personnalisée ​et dédiée
  • Flexibilité ​
  • Optimisation fiscale ​
  • Transparence des frais ​
  • Accès à des fonds d’excellence ​
  • Adaptabilité ​
  • Suivi et conseils personnalisés ​
  • Avantages fiscaux
  • Large choix de fonds et d’actifs
  • Flexibilité ​
  • Gestion personnalisée
  • Transparence des frais
  • Sortie en capital ou en rente ​
  • Transmission facilitée ​
  • Suivi et conseils personnalisés 
  • Avantages fiscaux ​
  • Abondement de l’employeur ​
  • Exonération de charges sociales ​
  • Disponibilité sous conditions ​
  • Complément de revenu à la retraite ​
  • Implication dans la performance de l’entreprise ​
  • Simplicité de mise en place ​
  • Attractivité pour les salariés et le dirigeant 
  • Avantages fiscaux
  • Abondement de l’employeur ​
  • Sécurisation de l’épargne ​
  • Sortie en rente viagère
  • Transmission facilitée ​
  • Obligation légale ​
  • Implication des salariés ​
  • Simplicité de mise en place ​
  • Complément de la retraite de base 
  • Calcul des indemnités de Fin de Carrière​
  • Avantages fiscaux pour l’entreprise ​
  • Préservation de la trésorerie ​​
  • Gestion par un organisme externe ​
  • Flexibilité des cotisations ​
  • Amélioration des relations sociales
  • Protection des actifs de l’entreprise ​
  • Stabilité financière ​
  • Attractivité pour les salariés 
  • Avantages fiscaux ​
  • Transmission patrimoniale ​
  • Diversification des investissements ​
  • Absence de limite d’âge ​
  • Possibilité de rachat partiel ou total ​
  • Optimisation de la succession ​
  • Absence de plafonnement des versements ​
  • Stabilité du capital
  • Transparence des frais
  • Exonération d’IFI

L'expertise

  • Rédaction des statuts de société (SCI, SARL, SAS)
  • Conseil en montage immobilier
  • Constitution d'un dossier de financement et présentation à l'organisme bancaire
  • Vérification de vos droits dits de protection sociale (retraite, maladie, prévoyance, chômage)

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