SAGESSE PATRIMOINE
SAGESSE PATRIMOINE est la filiale patrimoine du Groupe SAGESSE. Notre structure est dotée d’une expertise en gestion de patrimoine, en investissement financier et en conseils aux entreprises. Intervenant sur tout le territoire national, nous accompagnons nos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine privé et professionnel, en leur offrant des solutions performantes et maîtrisées. SAGESSE PATRIMOINE collabore étroitement avec l’ensemble des courtiers du réseau SAGESSE pour les accompagner dans la prise en charge des besoins patrimoniaux de leurs assurés. SAGESSE PATRIMOINE renforce l’expertise du groupe SAGESSE en enrichissant l’offre de SAGESSE Assurances par une expertise complémentaire en stratégie patrimoniale.
Gestion de patrimoine
Assurance Vie, Capitalisation, Retraite, Compte-Titre & PEA, Epargne Salariale
Conseils aux entreprises
Fiscalité, Optimisation des revenus et du statut du dirigeant, Gestion de trésorerie, Cession et transmission d’entreprise
Nos experts
Romain BIBAL
Groupe SAGESSE
Adrien LANTA
SAGESSE PATRIMOINE
Jean-Luc CHARLES
Catherine BROUSSY
comptabilité
Johanne FURIO
Laetitia ROS
développement
Marie REROLLE
conformité
Notre démarche
Analyse et étude de vos besoins
Échange approfondi pour comprendre votre situation patrimoniale, déterminer votre profil d’investisseur, lister vos objectifs et vos besoins spécifiques.
Définition de vos objectifs et audit patrimonial
Identification de vos priorités (optimisation fiscale, transmission, succession, valorisation de vos avoirs…) et analyse approfondie de votre situation familiale, financière, juridique et fiscale.
Élaboration de votre bilan patrimonial et recommandations sur mesure
Diagnostic précis des éléments constitutifs de votre patrimoine et proposition de stratégies d’optimisation, adaptées à vos objectifs, associées au bilan de reconstitution de votre carrière dans le cadre de votre future fin d’activité.
Mise en place des solutions personnalisées
Sélection et déploiement des outils et stratégies les plus pertinents (investissements, placements, fiscalité, structuration patrimoniale…).
Suivi et accompagnement sur le long terme
Ajustements réguliers en fonction de l’évolution de votre situation, du cadre fiscal, juridique et règlementaire et des opportunités de marché.
L’excellence et la rigueur au service de votre patrimoine
Accompagnement premium
Nos conseillers experts se distinguent par leur savoir-faire reconnu, leur approche personnalisée et dédiée ainsi que leur engagement à offrir des solutions patrimoniales sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.
Proximité
Grâce à une présence attentive et un suivi régulier, nos conseillers créent une relation privilégiée avec chaque client, assurant un accompagnement fluide et réactif à chaque étape de leur projet patrimonial.
La force d'un groupe national
Grâce à une présence attentive et un suivi régulier, nos conseillers créent une relation privilégiée avec chaque client, assurant un accompagnement fluide et réactif à chaque étape de leur projet patrimonial.
FIDELIS : le fond financier du Groupe SAGESSE
Grâce à une présence attentive et un suivi régulier, nos conseillers créent une relation privilégiée avec chaque client, assurant un accompagnement fluide et réactif à chaque étape de leur projet patrimonial.
Principalement tourné vers les obligations en direct, il intègre également une petite poche d’investissements en actions via des ETF et des produits structurés, permettant ainsi une gestion équilibrée et optimisée du capital.